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主题:招行未来三年资本缺口200亿
有关银行股再融资的任何“风吹草动”,无一例外都会牵动着资本市场的“神经”。招商银行(600036)上周末通过有关资本管理中期规划的董事会决议,将目标资本充足率和核心资本充足率分别定为10%~12%区间和8%以上。据此目标和银监会相关要求推算,该行2010年~2012年将出现累计超200亿元资本缺口,该行将进行分期滚动资本补充,采取股权融资、发行次级债券、混合资本债券等方式。在完成A+H股配股融资后,未来三年内若未发生对资本充足率产生重大影响的事件,原则上将不考虑进一步进行股权融资。
此前,招行股东会已审议通过总融资额“不少于180亿元人民币,且不超过220亿元人民币”,配股比例为“每10股配售不超过2.5股”的A+H股融资计划,该方案目前仍处于监管审批阶段。经测算,上述A+H股融资完成后,该行资本充足率和核心资本充足率分别达到12%和8%以上。
一位投行人士分析认为,根据该行此前股东大会审议以及递交时间等推算,招行A+H股融资方案“最快会在12月底获批”,至于何时会启动增发,“估计招行会选择市场走势较好的时候”。
招行同时称,在完成A+H股配股融资后,2010年~2012年该行将考虑在境内、境外两个市场,通过发行次级债券、混合资本债等不同方式补充资本,以形成多元化、动态化、不同市场的资本补充机制,进一步提高资本充足水平,优化资本结构和期限搭配。在上述规划期内,若未发生对资本充足率产生重大影响的事件,原则上将不考虑进一步进行股权融资。
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