主题：中信证券：连锁药店高景气度有望长期持续 关注国药一致等

中信证券指出，医药连锁零售行业增速换挡，整合持续；扩张成本上升促进头部企业优势集中，政策驱动行业新景气度周期；上市公司门店持续保持高速增长，新店占比等指标保障业绩长期高速成长；板块高景气度有望长期持续。

建议重点关注：集中华南优势布局面向全国扩张，大幅受益于广东省慢病用药加速流出和药房分级改革的大参林；战略性布局全国22个省市，跨区域运作成熟，专业化药房布局领先的老百姓；门店布局西南区域聚焦优势强，川渝地区有望新拐点的一心堂。此外推荐依托北方地区布局优势持续发力内生外延，国际化进程推进盈利能力再上台阶的国药一致，同时建议关注益丰药房。

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