主题: 完美世界:大股东5%股权协议转让利于优化资产负债结构,Q3将迎新游上线催化
2020-06-18 08:59:39          
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主题:完美世界:大股东5%股权协议转让利于优化资产负债结构,Q3将迎新游上线催化


天风证券指出,大股东5%股权协议转让,优化资产负债结构,协议转让及6个月锁定短期不影响二级市场。Q2基本面维持优秀表现,资金面压力基本释放。Q3开始公司将迎来产品密集上线期,关注新游表现带来的催化。预计公司2020-2022年净利润分别为24.1亿/28.9亿/34.7亿,对应20-22年增速为60.3%/20.1%/19.9%,对应20-22年PE为27.4x/22.8x/19.0x。持续看好游戏行业全年优质增长,当前持续建议积极关注暑期旺季还有下半年游戏表现,以及腾讯头条竞争带来的行业红利,完美作为A股优质游戏龙头公司,长期看,在5G时代,公司积累多年的大屏及重度游戏研发优势以及Steam China(未上线)平台优势有望得到更充分发挥,影视19年减值降低风险,20年在行业优质存货加速消化下更为受益;维持买入评级。

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