主题：万科A：面临股权激励股份集中抛售

万科A (SZ:000002)最新价：10.28 0.08 0.77%行情走势 公司新闻 最新公告大单追踪 资金流向 持仓成本评级机构：长城证券

公司2009年12月份销售数据低于预期，当月实现销售面积41万平米，销售金额55亿元。销量同比下降39%，环比下降22%。据了解，万科当月计划推盘量并不低，从实际销售数据看，很可能公司根据市场情况和政策变化调整了推盘节奏。12月公司销售产品以高端为主，导致销售均价高达13580元/平米，同比和环比分别增长68%和35%。2009年万科共新增项目储备45个，合计建筑面积1244万平米，平均楼面地价2550元/平米。应该说万科2009年拿的地王较少，项目未来有望获取合理的利润空间。

不考虑增发，预计公司2009、2010年每股收益为0.47和0.63元，短期内考虑到12月销售数据低于预期，且面临前期计提股权激励股份的集中抛售，给予“谨慎推荐”评级。


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