主题：中集集团：业绩拐点出现

　过去五年中集集团(14.59,-0.40,-2.67%)完成了蜕变，从集装箱业务到收购整合车辆业务，再到收购兼并整合能源装备和发展机场装备，形成了四大业务板块，进入了新的发展阶段。我们预测中集集团2009-2011年每股收益分别为0.42元、0.79元、1.06元，目前估值在机械行业处于较低水平。基于基本面的变化和催化剂事件，将公司的投资评价上调到“强烈推荐-A”。虽然中集集团不是高成长型的公司，但是2010年业绩拐点将出现，并且中集集团的业务结构已发生明显的变化，按照2010年20-25倍市盈率给出16-19元目标价。



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