主题：世博板块 阳光下的主题投资

　从A股市场确定性主题来看，我们认为在现阶段世博板块主题较为明朗，上周老凤祥、申通地铁、上海物贸、亚通股份等的强势表现，说明市场资金关注度较高。从世博启动100天倒计时来看，世博板块将出现波动性投资机会，而这些机会将反复出现在开幕之前的时间段内。
　　从市场实战与挖掘角度来看，我们建议关注一些受益面广、业绩弹性大的公司。其中新世界、百联股份、豫园商城、益民商业、友谊股份等均可多加关注。从旅游酒店方面来看，世博会期间上海房价和入住率将达到高峰，酒店类上市公司将明显受益。从景区受益来看，旅游高峰或直接提升想象力与预期，相关个股如东方明珠、华侨城、中青旅、黄山旅游等。从物流运输角度来看，具备行业垄断性的上海机场将显著受益进出港人数的激增，提供汽车租赁、货运物流的强生控股、交运股份、大众交通、锦江投资、长江投资以及具备市内轨道交通经营权的申通地铁也将大幅受益。
　　总体来看，我们认为世博板块可以说是目前A股中主题最为明确的板块之一，但在具体操作过程中，需要以波动性机会把握为主，适宜低吸高抛策略。从时间因素来看，由于还有百天时间的预热期，仍会有资金关注该板块的投资机会，因此深度挖掘其中的细分题材仍大有可为。

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