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主题:世博会 2010A股第一题材
1月21日,上海世博会迎来100天倒计时的当天,酒店、交运、百货等世博会概念板块炒作也进入如火如荼的"倒计时"阶段。虽然当日大盘疲弱不堪,但是上海本地股仍继续走强,似乎世博概念成了目前市场上最受追捧的投资主线。 尽管在随后的一周里,世博板块受大盘暴跌连累,也出现小幅下挫,但业内人士认为,世博板块作为阶段内主题投资品种明确的背景下,其将出现多品种的波动性机会,而这些波动性机会将体现在开幕之前的时间段内。 同时,多位分析人士认为,世博会与2008年的奥运行情有不同之处,由于世博会将会持续6个月之久,世博概念将会在市场上逐渐被消化,因此,世博会开始后,相关概念股只要未被炒过头,就不会如奥运概念股那样"见光死"。也就是说,"世博行情",或许还有大半年的生命力。 酒店业受益最大 历史经验表明,世博会的召开会明显拉动旅游、零售等消费类行业。数据显示,1992年热那亚世博会期间的旅游收入相当于前期投资的11倍之多,1998年里斯本世博会也为当年葡萄牙创造了66亿美元的旅游收入。1970年大阪世博会会场内外的个人消费、协会及展览馆的运营费等达4400亿日元,而以零售、娱乐和服务业为主的个人消费达到3300亿日元,占75%。 据官方预计,2010年5月1日至10月31日期间召开的上海世博会将会迎来共约7000万人次参观,其中海外游客350万人次。相关资料显示目前已确认参加2010年上海世博会的国家与国际组织超过240个,为历届世博会之最。世博会期间还有2万多场国内国际活动在上海举行,这将对上海本地的旅游酒店、零售、餐饮、物流等行业产生巨大的拉动作用。 据国泰君安分析师测算,上海世博会将直接拉动消费600亿至1000亿元,其中对酒店业影响最大,受益程度达34.3%,其他依次为航空业、零售业、餐饮业、市内交通业,受益程度分别为26.1%、14.8%、14.2%、10.1%。 招商证券食品饮料研究员朱卫华指出,从2000年德国的汉诺威世博会的数据看,外地游客消费主要以住宿为主,其次是购物和餐饮,购物中最受青睐的依次为食品、饮料、香烟、衣服、鞋子、音像制品、首饰和艺术品,建议关注这些行业中能直接受益于世博开幕的公司。 布局世博龙头股 分析人士建议,在上海世博会的直接拉动下,酒店、景点、零售、交通运输等行业都将大幅受益,一些受益面广、业绩弹性大的公司值得重点关注。 首先,世博会期间上海房价和入住率将达到高峰,酒店类上市公司将明显受益。其中,锦江股份拥有锦江之星91.225%股权和一批餐饮连锁、低星级宾馆股权,并将管理世博园区公寓酒店900间客房,受益最大;而新世界旗下的上海新世界丽笙大酒店在2008年的入住率并不高,因此2010年酒店业务增幅有望超过行业平均水平,业绩弹性较大。 其次,上海的著名景点以及长三角其他景区将迎来参观旅游高峰,相关个股有东方明珠、华侨城、中青旅、黄山旅游等。其中,东方明珠旗下的东方明珠景点是上海地标性旅游景点,并控股五星级宾馆上海国际会议中心,公司的景点和酒店业务将双重受益。 而在上海本地零售业方面,考虑到受益程度、业绩弹性等,国泰君安依次推荐新世界、百联股份、豫园商城、益民商业、友谊股份。 另外,机场航空业和上海市内交运物流业也将获得发展机会。其中,具备行业垄断性的上海机场将显著受益于进出港人数的激增;提供汽车租赁、货运物流的交运股份、大众交通、锦江投资、长江投资以及具备市内轨道交通经营权的申通地铁也将大幅受益。而食品饮料方面,具备地方特色和文化底蕴的金枫酒业具备吸引力,世博会高级赞助商伊利股份也将借世博会的机遇扩大影响力和销量。
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