主题：麦格理升交通银行至跑赢大市评级

2月25日消息，麦格理将交通银行(8.25,0.05,0.61%,经济通实时行情)评级由“中性”升至“跑赢大市”，但将目标价由10.25元调低至9.7元。

　　麦格理将交通银行<03328.HK>评级由“中性”升至“跑赢大市”，唯2010年每股盈测下调4%，反映供股摊薄效应，目标价由10.25元调低至9.7元，即2010年预期市账率2.1倍，市盈率12倍。

　　报告指，交银计划A+H供股集资最多420亿人民币，可提升2010年资本比率193个点子。不过，麦格理相信融资范围介乎250-350亿人民币，令核心资本比率升至9%-9.4%。计入350亿人民币新资本(0.375,-0.02,-3.85%,经济通实时行情)，估计备考前每股盈利摊薄约10%。


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