主题：一号提案促低碳概念股短炒 私募提醒不要追高(附股)

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　　昨日,受政协会议一号提案提振,整个低碳板块出现走强。多家机构预期,两会政策将可能惠及到该板块,机构的注意力纷纷集中于调结构主线所涉及到的相关行业,低碳概念将是首先被惠及的对象。“低碳板块将成为两会期间阶段性的亮点,但是,也属于概念炒作行情,可以挑一些涨得不多的适当参与,但不要追高。”昨日下午,接受采访的一阳光私募基金经理告诉记者。

　　一号提案力挺低碳板块

　　中国人民政治协商会议第十一届全国委员会第三次会议将于今日下午3时在人民大会堂开幕。九三学社向全国政协十一届三次会议提交的“关于推动我国低碳经济发展的提案”已经被列为会议一号提案。

　　受该消息提振,昨日,整个低碳板块走强。低碳概念股中,德赛电池(000049 )、雪莱特(002076 )、孚日股份(002083 )封住涨停;江苏国泰(002091 )涨逾8%,奥特讯涨逾5%。

　　而昨日还有消息显示,发改委目前正在起草低碳经济指导意见,将对低碳经济概念进行界定,规划我国低碳经济的发展。相关人士透露,该指导意见会在全国范围内选择大约10个城市推进低碳经济的试点,指导意见有望在3月初,也就是全国两会前公布。

　　而发改委在《国务院关于应对气候变化工作情况的报告》中就提到,下一步有关部门将充分发挥科学技术的支撑和引领作用,完善财税优惠政策,从多方面着手,加快低碳能源的利用和推广,显然是将其列为发展低碳产业的一个重点目标。

　　这些消息从不同层面提升了低碳板块的位置,机构也纷纷表示政策优惠看好。

　　江海证券的研究报告指出,本周两会将在京召开,大力发展新兴战略产业如新能源、新材料、电子信息等有望再次被提及,具体的规划文件随之也有望出台,从而利好于低碳经济、信息科技相关板块。国泰君安研究报告中指出,2010年政策将向特定行业或区域倾斜,预计包括节能减排、新能源、智能电网等低碳经济及区域经济将成为两会的关注点。海通证券(600837 )表示,近一两个交易日银行等权重股板块值得看好,建议关注两会政策可能惠及的低碳板块。

　　业绩不匹配,选股难

　　具体到该板块的操作机会,接受采访两位私募均表示,短期主要是概念炒作。“低碳板块去年两会就是热点,目前是短线炒作,该板块涉及面非常大,但多数公司不具备支撑股价的业绩,真正去选股票很难。”昨日下午,广州私募黎仕禹告诉记者。

　　“这是一个受到高度关注的板块,主题很宽泛,涉及到很多具体的细分行业比如太阳能、电动车等等,作为一个议案来讨论的话,可能后续会出一些针对细分行业的政策,但是,政策出台以后,多长时间惠及到相关行业,也是一个问题。”广东新价值投资有限公司研发总监黄云轩告诉记者,拿建材下乡来说,要落实到补贴层面,那么,这就需要时间。

　　“但是,作为一个主题炒作,会不断反复。”黄云轩说,“低碳板块将成为两会期间阶段性的亮点,但是,也属于概念炒作行情,可以挑一些涨得不多的适当参与,但不要追高。”

　　黄云轩表示,自己所在的公司也参与了该板块的投资,但主要是通过研究去选择一些具备成长性的公司。“我们比较早地布局进去,板块涨了,我们的股票也在涨,收益还不错。”黄云轩说。

　　黎仕禹表示,作为一个事件驱动型主题投资,政策的公布可能预示着行情的结束,要提防“见光死”。不过,黎仕禹表示,在这个板块,他比较看好杉杉股份(600884 )。“去年一年趋势很硬朗,说明有业绩支撑,要不早在炒作中被打回原形了。”黎仕禹说。

　　东海证券新能源研究小组则在报告中力推节能环保板块。“经济转型决定产业承接转移趋势己定,节能环保站在低碳经济舞台前沿,建议超配”。东海证券报告指出,在强烈的政策预期和行业成长环境下,以往形同鸡肋的节能环保产业有望重新寻找其估值中枢,估值抬升更带来持续的趋势性投资机会,建议超配污水处理和固废处理板块。另外,东海证券还在报告中表示,不建议超配风电设备行业,但面临海上风电政策的出现,仍然可标配风电设备行业。重点关注金风科技(002202 )、湘电股份(600416 )和天奇股份(002009 )等企业。



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