主题：深发展A在向中国平安定向增发后可能考虑发行次级债


深圳发展银行股份有限公司(Shenzhen Development Bank Co., 000001.SZ, 简称:深发展A)董事长法兰克·纽曼(Frank Newman)周五称,在完成向中国平安保险(集团)股份有限公司(Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., 2318.HK, 简称:中国平安)定向发行价值人民币107亿元(合16亿美元)的股票后,公司或考虑通过发行次级债券来增强资本基础。

　　在此之前,深发展A于周四公布,截至2009年底,公司资本充足率为8.88%,低于中资银行10%的资本充足率最低要求。

　　由于市场担心去年的信贷扩张可能导致不良贷款激增,中国银行业监管机构一直在敦促各银行充实资本。

　　纽曼在有关深发展A 2009年业绩的视频会议上称,在向中国平安定向增发新股后,深发展A的核心资本充足率将达到7%,之后公司才可能考虑下一步的融资计划。

　　纽曼称,预计次级债券仍将是商业银行二级资本的一个重要组成部分;一旦深发展A的核心资本充足率达到7%,就具备利用次级债券这一特殊工具来进一步提高资本充足率的资格。

　　中国银行业监督管理委员会(China Banking Regulatory Commission, 简称:银监会)曾在去年8月发布规定称,全国性商业银行发行次级债券时,其核心资本充足率不得低于7%。

　　截至去年年底,深发展A的核心资本充足率为5.52%,但该公司表示,在其向中国平安定向增发股票之后将筹得人民币107亿元,届时核心资本充足率将超过7%。

　　纽曼还重申,深发展A并没有与中国平安银行子公司合并的计划。

　　为实现成为综合性金融集团的战略目标,中国平安计划将其在深发展A的持股比例从目前的5%提高至30%。根据中国平安的计划,该公司将斥资人民币114.5亿元收购美国私募股权投资公司TPG Inc所持深发展A全部16.76%的股份,并且将全盘认购深发展A非公开发行的人民币107亿元新股。

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