主题：国电电力：可分离债正式发行 5月7日申购日

在获得中国证监会核准后，国电电力(600795)日前正式启动分离交易可转债发行程序。网上、网下申购日期均为5月7日。

　　国电电力本次将发行不超过39.95亿元分离交易可转债，债券期限为6年；票面利率预设区间为1.00%-2.00%；每手分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的107份认股权证；权证的存续期自认股权证上市之日起24个月；行权期为权证存续期最后五个交易日；行权比例为1:1，初始行权价格为7.50元/股。

　　国电电力本次可分离债将向公司原股东全额优先配售。原股东优先配售后的分离交易可转债余额以网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。原股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日(5月6日)收市后登记在册的公司股份数乘以0.73元，再按1000元1手转换成手数。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购约3976871手(约占本次发行总规模的99.55%)。其中，有限售条件流通股可优先认购约1470040手(约占本次发行总规模的36.80%)；无限售条件流通股可优先认购约2506831手(约占本次发行总规模的62.75%)。国电电力控股股东中国国电集团承诺最少认购3.5亿元分离交易可转债。本次发行的优先配售日(申购缴款日)和网上、网下申购日均为5月7日，无限售条件流通股股东通过网上优先认购代码为“704795”，认购名称为“国电配债”。

　　公司原股东除可参加优先配售外，还可作为一般社会公众投资者参加优先配售后余额的申购。网上、网下预设的发行数量各为182.25万手。一般社会公众投资者网上申购代码为“733795”，申购名称为“国电发债”，每个账户申购上限为182.25万手(1822.5万张，18.225亿元)。网下发行对象为机构投资者，机构投资者可同时选择网上、网下两种方式参与本次发行。参与网下申购的机构投资者的申购数量下限为100万元(含100万元)，每个投资者的申购上限为182.25万手(1822.5万张，18.225亿元)。



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