主题：三一重工伊泰B酝酿香港募资

　　昨日，伊泰B、三一重工分别公告，董事会通过发行H股并上市的议案。根据估测，两公司拟发行H股数量分别约2.6亿股、2.84亿股。

　　受B股融资环境制约，伊泰B自上市以来未实施任何股本融资计划。公司本次拟通过在香港公开发行及国际配售的方式，募资收购大股东伊泰集团旗下的煤炭资产，交易价为84.47亿元。

　　伊泰B本次H股的发行数量将不少于H股发行后总股本的15%，并授予全球簿记管理人不超过上述H股发行股数15%的超额配售选择权。按照公司2009年度送股后14.64亿股的总股本匡算，其发行H股数约2.6亿股。

　　公告显示，伊泰B拟购资产包括内蒙古伊泰同达煤炭73%股权与伊泰宝山煤炭73%股权；诚意煤矿、白家梁煤矿与大地精煤矿的资产及其他与煤炭运销及储运业务相关的资产。

　　同日，三一重工董事会通过决议，拟发行H股并申请在香港联交所主板上市，发行规模不超过发行后总股本的15%，募集资金将用于公司产品的产能扩大和技术改造、产品升级；境内外产业园建设；境内外销售网络及服务体系的建设和完善；补充流动资金，改善公司资本结构以及用于其他公司一般用途。

　　目前，三一重工总股本为16.07亿股。据此测算，公司香港首发股份数量将不超过2.84亿股，本次发行H股并上市的相关决议有效期为经股东大会审议通过之日起18个月。



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