主题：华能国际:公布2008年公司债券发行公告

本期债券每张面值为100元，共计4000万张，按面值平价发行；本期债券为10年期固定利率债券；票面利率询价区间为5.10%-5.40%。

本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价(本次发行接受机构投资者网下询价申购的日期为2008年5月7日)配售相结合的方式发行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由公司与保荐人(主承销商)根据询价簿记情况进行配售；网上、网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例分别为10%和90%。

本次网上认购时间为2008年5月8日上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)，网上发行代码为“751998”，简称为“08华能G1”，每个证券账户认购数量上限为40万手(400万张，40000万元)；网下发行日为2008年5月8日至9日每日的9:00-17:00，每个机构投资者的最低申购金额为100万元，申购上限为400000万元(含400000万元)。

本期债券由保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司组织承销团，采取余额包销的方式承销。





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