主题：中国平安为行业首选



中国平安[02318.HK]传遭新侨亚洲减持1.6亿股，套现98亿元。花旗发表研究报告，认为平保现价估值合理，相当股价对内涵价值的2.3倍，较同业中国人寿(2628-HK)的2.6倍有折让，维持其“买入”的投资评级及目标价85元。

花旗料，新侨亚洲今次减持后，仍持有1.39亿股不保H股，占平保总股本1.8%及H股股本4.9%，预期此消息短期会利淡其股价表现。花旗认为，平保目前营运趋势正面，首季透过较多保险纪经销售渠道，推出高毛利的保险产品，及减低毛利较低的银行保险业务，料有助今年新业务价值提升28%，及改善毛利率的表现。




美银美林11日则表示，因全球投资情绪转差，内地保险股上周遭受重创。平保表现最差，因市场忧虑配股风险：私募基金新桥投资(Newbridge)及资本提升计划。不过，估值吸引，若市场情绪恢复，预计平保可能反弹幅度最大。平保仍为行业首选。

中国平安日前公布，按中国会计准则，2010年首4个月附属公司未经审计累计共实现原保险保费收入约854.58亿元，较09年同期的626.22亿元增长36.47%。

期内平保旗下中国平安人寿保险股份、中国平安财产保险股份、平安健康保险股份及平安养老保险股份首4个月份累计保险保费收入分别为635.3亿元、 202.27亿元、5,924万元及16.42亿元。


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