主题：青岛海尔：资产整合预期 推荐评级



　　青岛海尔（600690）（600690）

　　国信证券研究员王念春预期，2011年公司在采购方面的关联交易还有相当大的下降空间，且公司存在进一步的资产整合预期，一方面是公司可能通过增持对部分子公司的股权来减少少数股东损益，另一方面公司也可能收购白电上游产业链的资产，如模具加工等。预期2010、2011年公司每股收益1.28元、1.63元。维持对公司的“推荐”评级。目标价25-27元。



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