主题：农行全额行使H股绿鞋 有望成全球最大IPO

　　一旦A股“绿鞋”行使，将打破工行纪录成全球最大IPO

　　讯农业银行周四称，该行已全额行使H股“绿鞋”，令全球发售的集资额增加至935.15亿港元。一旦农行 A股发行超额配售权获得行使，该行将打破工商银行纪录，成为全球最大IPO。

　　农行称，已于7月29日以每股3.2港元的价格悉数行使H股超额配售权，涉及共38.12亿股H股，占初步全球发行股份的15%。此次融资规模达121.98亿港元。结合此前上市时发行的股份，农行H股发行数量达292.2亿股，共募资935.15亿港元。

　　农行表示，A股发行超额配售权尚未行使，其A股承销商可于7月15日起30日内行使有关A股发行的超额配售权。农行A股的初始发行规模为222.35亿股，融资595.9亿元。若农行A股全额行使超额配售权，A股募资总额将达685.28亿元。农行A+H合计募资总额将高达221.14亿美元，将超越工行成为全球最大IPO.

　　农行同时宣布，根据中国国有股转持的有关规定，该行国有股东须按各自在农行的股权比例，向社保基金理事会转持3.81亿股A股，合计相当于农行行使超额配售权所发行H股的10%。国有股东向社保基金理事会转让的A股将以一兑一的基准转换为H股。

　　港交所已批准农行超额配售权及社保基金转换H股的上市交易。农行预计这部分股权将于8月5日上午9时30分起在香港联交所主办上市交易。



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