主题：万科A：7月份大单资金进驻11.33亿元

据《证券日报》市场研究中心最新统计，7月份主力资金积极进驻万科A，单笔超过50万元的大单资金合计净流入11.33亿元。正是在主力资金的推动下，该股7月份强劲反弹，股价由6月底的6.68元涨至7月底的8.29元，累计涨幅22.27%，远远跑赢同期上证指数。

　　2010年6月份公

　　司实现销售面积85.7万平方米，销售金额87.7亿元，分别比2009年同期增加27.8%和27.9%。2010年1-6月，公司累计实现销售面积320.2万平方米，销售金额367.7亿元。此外，2010年5月份销售简报披露以来公司新增加项目4个。

　　万科是房地产行业的龙头。2008中国房地产百强研究报告披露，综合考虑企业规模性、盈利性、成长性、偿债能力、运营效率和纳税六个方面的20个指标，万科企业股份有限公司位列房地产企业综合实力第一。公司2009年销售额首次突破600亿元，实现销售金额634.2亿元（2010年1-6月实现销售金额367.7亿元）。根据中国指数研究院发布的2010年上半年房企拿地排行榜中，公司以251.44亿的拿地总价和1040.28万平方米总规划面积占据着总价以及总面积两榜榜首。

　　中投证券认为，上半年，公司新增项目36个，权益建面1004万平米，楼面地价2047元/平米，公司借助行业调整积极获取更多廉价的土地资源，土地成本较2009年2922元/平米的楼面便宜30%，低廉的成本将使公司继续在行业内保持领先优势。维持对公司2010-2012年每股收益0.66元、0.79元和0.99元的预期，维持“推荐”评级。

　　中银国际维持对万科的买入评级，万科在调整市中的快速应对和谨慎的财务政策一直值得称道，也有望使得公司股价表现强于板块。申银万国适度上调了2010年全年的销售计划，因此，适度上调公司2011年业绩至0.83元，上调幅度为3%。目前股价对应公司2010年市盈率为10.4倍，2011年为8.4倍，维持增持评级。



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