主题：两类上海国资公司重组预期强烈

上海国资整合潮正如期而至。8月2日,锦江投资(600650,股吧)、锦投B股、锦旅B股因大股东策划重大事项而停牌,同日披露重组预案而复牌的强生控股(600662,股吧)以涨停价报收,而仍处于停牌的还包括百联股份(600631,股吧)、友谊股份(600827,股吧)、上实发展(600748,股吧)、中华企业(600675,股吧)、金丰投资(600606,股吧)等一批公司。

　　近期密集的停牌,也显示上海国资委年初确定的证券化率达30%已成为硬指标。根据沪国资整合路线,至少还有两大类公司或在大整合范围之内。其一,为沪国资委表示存在待解决问题的公司;其二,为根据改革方向及集团目标,明确提出整合且尚未实施的公司,以及此前重组失败的公司。

　　今年年初,上海国资工作会议明确要求“要通过资产置换等方式,努力解决长期业绩差、缺乏融资能力的上市公司,特别是ST上市公司的问题。 同时,2010年将探索解决部分上市公司同业竞争、股改承诺、资产完整性等问题;探索壳资源合理配置的有效途径,提高上海市国有控股上市的整体经营业绩”。

　　目前上海国资旗下ST公司仅剩下SST中纺,该公司因大股东、二股东股权之争而困扰发展,分析人士指出,目前股权之争已获最高人民法院判决,若大股东太平洋(601099,股吧)机电集团最终完成争议股权过户,后续的股改及整合将可能提上议事日程。而解决同业竞争方面,友谊股份、百联股份、强生控股均属于同业竞争;涉及股改承诺及资产完整性最为明显的当属上海机场(600009,股吧)。

　　目前,锦江国际集团旗下锦江投资、锦投B股、锦旅B股已经停牌,上海城建集团旗下的隧道股份(600820,股吧)也启动内部整合,公司曾于7月30日披露,拟以3.3亿元将所持隧道院100%股权转让给上海申通地铁(600834,股吧)集团。此外,重组曾搁浅的申通地铁、上海梅林(600073,股吧)、兰生股份(600826,股吧)、三爱富(600636,股吧)等公司也存在较强的重组预期。

　　三网融合板块将再受关注

　　虽然昨日A股出现尾盘跳水,但许多强势品种仍然存在异动情况。工信部8月2日晚上发布公告称,国务院三网融合工作协调小组办公室7月20日向三网融合试点地区所在省人民政府下发通知指导第一阶段试点工作,要求三网融合试点8月16日前上报实施方案。

　　同时,随着三网融合试点方案及首批试点城市名单的揭晓,多个试点城市相继启动或公布了自己的启动方案,我国三网融合终于迈出了实质操作的步伐。获批的试点方案中,广电系统获得了IPTV业务集成播控平台建设及管理、EPG计费管理、透过有线电视网进行宽频上网、资料传送及VoIP网络电话等业务;电信系统则获得了IPTV业务、手机电视的分发权及传输权。因此,在三网融合受益明显的有线运营商和内容提供商,结合公司基本面及估值水平,受益的有线运营商排序为:歌华有线(600037,股吧)、天威视讯(002238,股吧)、电广传媒(000917,股吧)、广电网络(600831,股吧),内容提供商排序为:奥飞动漫(002292,股吧)、华谊兄弟(300027,股吧)、中视传媒(600088,股吧)。交流可加QQ群:46963562。

　　借壳上市刚半年的广发证券(000776,股吧)抛出再融资预案,计划通过定向增发募集不超过180亿资金。

　　7月大宗交易成交额高达55.88亿元,是6月的两倍多,也远远高出上半年月均35.3亿元的水平。

　　发行完毕的尤洛卡(300099,股吧)、双林股份(300100,股吧)和国腾电子(300101,股吧)将在数日后挂牌,创业板挂牌上市公司数量将达到100家,募集资金总额超过700亿元人民币


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