主题：国寿建仓保利地产最少3亿 泰康新进天津松江小赚364万


截至8月10日上市公司中报数据，保险公司重仓股达到92家，其中房地产行业个股7家，有5家为“国寿系”险资重仓，包括地产四龙头“万保招金”中的3家万科A、保利地产和招商地产。
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　　泰康人寿、人保寿险则分别建仓天津劲松、荣盛发展，一季度中国人寿重仓的深振业A则被踢出重仓组合。

　　“业务主要集中在二三线城市的中小地产股，股价波动一般会比较大，涨得快，跌得快。一方面从基本面看，他们的现金储备、土地储备比较小，虽然受政策影响较小，但是长期应对不景气市场的能动性差。另一方面，目前中小地产股估值较高，市盈率大多在20倍—30倍左右。”西南证券房地产行业研究员肖刚表示，基于房地产行业7月最新数据和目前整个地产行业的估值水平合理但不便宜，此次地产股反弹行情已接近尾声，持仓中小地产股应及时退出。

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　　“万保招金”

　　保利地产最得国寿垂青

　　突然持股3,173.2910万股，占当期公司流通股本的0.77% ，成为公司二季度第六大流通股东。按照二季度公司分红后的最低价9.98元/股计算，此次建仓最少投资额超过3亿元。

　　就这样，A股保利地产几年以来，首次得到国寿系险资中国人寿的垂青，成为截至8月10日中报以来，中国人寿二季度新建仓数量最多地产股。

　　据统计，自2007年以来，保利地产在此之前从未出现在国寿系险资重仓股的名单中，此次中国人寿何以大举买入呢？

　　我们注意到，首先保利地产在4月27日进行了10转3派1（含税）的分红。其次，考虑复权因素后，保利地产在整个二季度的大跌中，下跌幅度达到35.35%，仅次于四家龙头中招商地产的下跌幅度，估值偏低。而在7月以来的反弹行情中，截至8月10日收盘价，保利地产上涨19.94 %。万科A、招商地产、金地集团则分别上涨17.40%、23.16%、11.55% 。

　　最后，保利地产中报显示，上半年公司实现营业收入 112.45 亿元，实现归属上市公司股东的净利润16.27亿元，同比分别增长35.63%和16.56%。实现销售面积 267万平米，销售金额 217亿，同比分别略增 5.8%、3.3%。



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