主题：长江电力 源优势显 多种能源协同发展

长江电力(600900)我们看好长江电力的理由，已经不仅仅局限于公司短期业绩波动，更重　　要的是如下原因：首先，一二次能源结合、成本独立，不受煤价上涨对业绩的侵蚀，资源优势显　　现。26台三峡机组年发电量相当于4000－5000万吨优质动力煤，其清洁能源资源优势将随着化石　　能源价格的长期上升趋势而日益显现；其次，电源节点战略布局，业绩平滑能力强。长江电力强势地位通过收购广控、湖南桃花江核电、投资湖北能源、皖能集团等并购参股投资，形成火电、水电、核电和风电等多种能源形式协同发展格局；再次，签订购售电合同，政府隐性担保。作为国内清洁能源发电的旗帜，公司享受着非常有利的政策环境，电能消纳有所保障，此次地震对公司电站没有影响，并有可能带来利用小时数提升。08年两税合并政策实施后其所得税率也由33%左右将降为25%左右，届时公司盈利能力将进一步提高。

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