主题：一致药业：工商趋势向好 业绩增长确定

整体来说，一致药业(20.04,-0.86,-4.11%,吧)未来最主要的看点在于大股东国药控股利用先进的管理经验、较高的品牌知名度、广大的网络品种优势为一致药业带来的管理能力改进、盈利水平提高，从近2年的观察来看，大股东对一致药业的重视和支持是显而易见的，这从目前董事会、管理层背景也能感受到。我们认为大股东的支持和对一致的整合仍会持续下去，公司业绩增长能够得到保证。另外从公司战略规划情况分析，收购扩张及目前的高负债情况对资金的需求较大，公司的融资大门可能开启，也促使公司具有业绩释放的动力。综合来看，我们认为2008年业绩达到增长的确定性较大，这主要来源于国控广州的高速增长、母公司的扭亏为盈、医药工业的强劲增长，我们维持2008年、2009年0.59元、0.77元的业绩预测，维持“推荐”评级，建议择机买入，作为医药基础配置股票。



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。