主题：南宁糖业：业绩大幅增长 继续看好未来糖价


　　公司10年上半年业绩大幅增长。报告期公司实现营业收入15.22亿元，同比下降了14.78%；实现营业利润6912.73万元，同比增加了63.74%；利润总额为7835.13万元，同比增加了80.78%；归属于母公司所有者的净利润为6911.92万元，比去年同期增长了90.66%。基本每股收益为0.25元。

　　另外，公司机制糖销量较去年下降了43.48%，而公司尚有6个亿的存货，因此我们认为公司销量下降的原因是惜售，而不是无糖可售。这也侧面说明了公司对下半年糖价的信心。

　　我们维持公司的买入评级，预计10-11年公司的EPS为1.24、1.17元。


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