主题：潍柴动力黄金产业链优势进一步突出

08年7月欧III标准实施后对公司是利好，同时法士特变速箱和陕西重汽的盈利继续保持较快增长，公司拥有完整重卡产业链的优势将更为明显。预计08、09年净利润分别为26.2亿、33.4亿，YoY分别增长29.7%、27.5%。随着欧III产品规模的不断提高，公司长期成长性仍然较好。08、09年EPS分别为5.03元、6.4元，P/E分别为13倍、10倍，给予08年20倍P/E估值，目标价为100元，上升空间为52.4%，给予“强力买入”投资建议。




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