主题：高端装备制造上榜新兴产业

　　在前日召开的国务院常务会议上,高端装备制造被明确为战略性新兴产业的发展方向之一。虽然昨日市场出现大跌,但中国卫星(600118,股吧)、成飞集成(002190,股吧)等具有该板块概念的个股依然表现突出。[B]券商机构分析人士特别看好技术突破国外垄断、替代进口的新兴产业,认为卫星产业值得关注,具体可以从大飞机项目、“北斗二号”发射、海洋工程相关产业链及受益公司三大方面寻找投资机会[/B]。不过,也有私募称,方向还比较模糊,估值也不低,具体要看细则出来落实到哪些公司才能定夺。

　　期待细则出台明确方向

　　“高端装备制造业肯定是一个很好的发展方向,现在最新的规划里很多都放在一起做了,拿关中天水规划区来说,有专门的高端制造业配合的行业,也是产业西移的一个趋势,也与西安有非常好的高校氛围相关。”昨日下午,深圳南方汇金研究总监石运金说。不过,他也表示,该行业很大,方向相对还比较模糊,难以细化,目前尚难以把握。

　　“之前对新行产业更多的是概念炒作,有长期向好的趋势,但是究竟有多好,哪个公司能受益多少,其实目前还不能看得特别清楚,很多做投资的也没有仔细到这个地步。”石运金分析说,就高端装备制造业这块来说,大都是国有的大龙头企业,受扶持应该不会少,但是,就目前的市场风格来看,似乎大股票很难上涨,尽管它的业绩可能不错。

　　“现在来看,很多估值也不低,加上市场一直处于振荡之中,有多安全可能也很难讲,但是中长期来看,确实是不错的题材。”石运金说。

　　东北证券(000686,股吧)分析师牛春宝也认为,范围很广,以前也说得很多,很难找到特别多的特征,真正落实到哪一个公司,现在不好明确,要等细则出台之后,目前选股比较难。

　　三条路径寻找投资标的

　　国信证券首席分析师郑东,新兴产业小组分析师陈健、李筱筠在报告中提到,特别看好技术突破国外垄断,替代进口的新兴产业。具体说,在高端装备制造业方面的卫星产业方面,北斗二代、北斗三代卫星组网完成后将成为可覆盖全球四大导航系统之一;大飞机项目将打破双头垄断成为波音、空客的强有力的竞争对手,并将以1:10以上的比例带动相关国民经济产业的发展。

　　具体来说,主要是三个方面:第一,大飞机项目主要包括总装、部件与材料三部分,其中,总装方面主要受益公司为中国商飞、西飞国际(000768,股吧),发动机总装以及零部件方面主要是航空动力(600893,股吧)、成发科技(600391,股吧)等,飞机结构件主要是西飞国际、成飞集成、哈飞股份(600038,股吧)等,航电通讯类主要是中航电子与华力创通(300045,股吧);材料方面主要是西部材料(002149,股吧)、博云新材(002297,股吧)等等。

　　第二,随着“北斗二号”发射高峰的临近,卫星应用三大方向中卫星导航从运营、导航终端至应用系统,甚至电子导航地图行业将迎来飞速发展。相关受益公司看好与“北斗二号”研制和应用关系最为紧密的中国卫星、北斗星通(002151,股吧)、航天电子(600879,股吧)、国腾电子(300101,股吧)、四维图新(002405,股吧)。

　　第三,海洋工程相关产业链受益公司主要看好钻采平台上市公司中国重工(601989,股吧)、中集集团(000039,股吧)和振华重工(600320,股吧);钻采设备公司为上海嘉豪、杰瑞股份(002353,股吧)、中天科技(600522,股吧);工程船舶公司为广船国际。

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