主题：特变电工 评级：增持


　　金元证券分析师研究报告指出，特变电工今年8月份募集资金36.98亿元，全部投入到输变电业务当中，全部项目将在2011年底以前完工。待项目建成后，将会进一步提升公司在输变电领域的龙头地位，同时满足未来广阔的市场需求。
　　考虑增发摊薄后，分析师预计公司2010-2012年的EPS分别为0.93元、1.03元和1.31元，对应的PE分别为19倍、17倍和14倍。公司目前估值具有优势。且作为行业内的龙头和新疆地区最重要的企业之一，公司未来业绩还有超预期的可能，故给予其"增持"的评级。

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