主题： 作多华润电力作空华能国际电力-高盛

高盛称，中资独立发电商的前景仍不明朗。他们认为未来的季度收益如果不超过今年第一季度，可能仍疲软（高盛追踪的独立发电公司第一季度收益较上年同期下滑44%-99%），因煤炭价格疯涨。

　　
　　预计在9月前不会调高电价，并且政府补贴也不可能轻易实现。建议抛出华能国际电力股份(0902.HK)，因收益可能仍低于预期，利润率继续恶化，并且债务增加。买入华润电力(0836.HK)，因其股权收益率高于同业。华润电力跌2.3%，至19.54港元；华能国际电力股份跌1.1%，至6.26港元。



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