主题：华能国际A股增发获证监会有条件通过

11月1日晚间，华能国际（600011.SH/00902.HK）发布公告称，公司关于非公开增发A股申请已获证监会有条件通过。

　　华能国际年初曾公告称，公司拟非公开发行12亿A股和4亿H股，发行价分别为每股不低于7.13元和4.97港元。但由于市场环境发生变化，公司于7月26日对原发行方案进行了调整。

　　调整后的非公开发行方案，其募投项目不变，募集资金总额不变，增发价格则根据市场环境有所下调，增发股数增加约4亿股。A股数量由原定12亿股增至15亿股，每股价格调整为不低于5.57元；同时，假使A股发行数为15亿股，H股数量由原定4亿股增至5亿股，每股发行价格调整为港币4.73元。

　　A股募集资金仍将用于甘肃干河口第二风电场等8个项目，以及偿还借款。H股募集资金用于向公司的境外全资子公司中新电力(私人)公司增资，发展海外发展业务。

　　中信证券发布的研究报告称，增发方案调整后，将有助于促进公司定向增发的顺利进行。若公司此次发行获得足额认购，将降低公司负债率约4个百分点，从而有助于改善其财务结构，在公司当前的高资产负债率下，加息对公司业绩影响不言而喻。根据2010年三季报数据，截至9月30日，华能国际资产负债率为76.6%。

　　9月6日、9月12日，这一调整方案已相继获得国务院国资委批准及股东大会表决通过。


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。