主题：民生银行2011再融资新方案敲定：A股可转债加H股增发

　2月26日，中国民生银行（600016）发布公告，决定对再融资方案进行调整，把A股非公开发行的原方案调整为A股发行可转债加H股增发的新方案。民生银行表示，本着充分尊重市场，充分尊重中小股东，合法、合理、公开、公正、透明，推动民生银行可持续发展的原则，在大量的投资者沟通和调研基础之上，经过慎重研究，对再融资方案做出调整。新方案力求满足境内外众多投资者的要求，让A股和H股的投资者有更多的机会参与民生银行的再融资。

　　2月25日召开的民生银行董事会会议，审议通过了《关于中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》，拟发行总额不超过200亿元人民币的可转债，在转股期间可转换为民生银行A股股票，该可转债及未来转换的A股股票将在上海证交所上市。民生银行本次发行的A股可转债所募集资金在扣除发行费用后，根据中国银监会的批准，用于补充附属资本。在可转债持有人转股后补充核心资本。

　　此次董事会会议同时审议通过了《关于中国民生银行股份有限公司新增发行H股方案的议案》，拟向境外投资者发行并在香港联交所的主板挂牌上市的面值为每股人民币1.00元的H股。此次H股发行占目前民生银行H股总股数的40%。民生银行此次H股发行募集的资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充核心资本。

　　在广泛调研沟通的基础上，经过慎重研究，民生银行董事会决定调整再融资方案，通过在A股市场发行可转债和H股市场增发相结合的方式，让境内外更多的投资者有机会参与民生银行的再融资。民生银行还同时公告于2月28日下午举行专场网上交流，与广大投资者更深入沟通此次再融资的情况。


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