主题：潍柴动力:产能瓶颈有望突破,核心技术提升盈利空间

2011-03-04 18:04:11
　　经实地调研,推介公司逻辑如下:1)1季度订单饱满,预计将实现20%利润增速,每股收益约1.16元。2)技术改造提升工厂效率,预计年底能突破产能瓶颈,全年产能扩充约15%。3)抓牢重卡市场,重点向工程机械和船舶发动机延伸。4)自主研发的核心技术动力总成系统是提升产品盈利能力和公司综合实力的关键,我们认为随着动力总成系统市场的扩张,公司业绩还有不断提升的空间。预计2010-2012年每股收益为3.97-5.5元,市盈率15-11倍, 维持“买入”评级。



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