主题：振华重工：港机市场复苏值得期待 谨慎增持

　受美国经济复苏、全球贸易带动，中集集团（000039）集装箱新接单价格达到3000 美元，单箱盈利能力达到500 美元左右，创新高；全球航运龙头马士基于2011 年2 月批量订造大型集装箱船，预计将产生羊群效应，带动其他航运企业新船需求。集装箱和集装箱船市场的表现，使得港机市场的复苏值得期待。虽然从目前接单情况来看，暖意还不甚明显，但我们认为振华重工（600320）可能是时滞的缘故。目前海工业务有效订单并不是很多，转型所需时间比预期的久。不过大股东收购海工设计公司F&；G，将有助于公司形成设计、制造全产业链，帮助公司接新订单。我们还是对公司海工业务寄予厚望。目标价9元，谨慎增持。


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