主题：民生银行：成功发行100亿元次级债

中国民生银行（600016）股份有限公司3月21日公告称，于3 月18 日成功发行了100亿元“2011年中国民生银行次级债券”，主承销商为海通证券（600837）股份有限公司、中德证券有限责任公司和瑞银证券有限责任公司。

　　根据此前的发行公告，本期债券分为两个品种，品种一为10年期固定利率品种，在第五年末附发行人赎回权；品种二为15年期固定利率品种，在第十年末附发行人赎回权。本期债券的发行总额为不超过人民币100亿元，品种一的初始发行规模为50亿元，品种二的初始发行规模为50亿元。本期债券每年付息一次，票面年利率以簿记建档、集中配售的方式确定。发行人有权在本期债券两个品种初始发行规模之间进行全额回拨。

　　发行结果显示，本期债券品种一（简称“11 民生01”）最终实际发行总额 60 亿元，票面利率5.50%；品种二（简称“11 民生02”）实际发行总额 40 亿元，票面利率5.70%。

　　根据大公国际资信评估有限公司的评级结果，发行人主体评级为AAA级，本期债券的信用级别为AA+级。（葛春晖）


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