主题：特变电工：业绩低于预期 期待特高压

　特变电工(20.78,0.02,0.10%)( 600089)变压器和电线电缆收入继续增长，但由于竞争激烈价格下降，毛利率均有下降。太阳能硅片及光伏组件盈利走出低谷.特高压建设已经启动，预计未来五年将如火如荼地展开.我们十分看好公司在特高压产品方面的收益。优质公司估值较低，上调至“买入”评级



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