主题：大连港23.5亿公司债券已获审批

2011年05月19日 15:33　　2011年5月19日，大连港发布公告称，经证监会核准，公司公开发行不超过23.5亿元的公司债券已获审批。这是继公司2010年11月实施A股IPO后，再次向资本市场直接融资。

　　和年初拟发行不超过25亿元的公司债券相比，获批金额有所减少。公司表示，此次募资中6亿元拟用于偿还母公司银行贷款，减少流动负债，调整公司负债结构，剩余部分拟用于补充公司流动资金。大连港同时表示，截至2010年末，公司重大在建项目仍有61.93亿元资金需在未来1~2年投入，加之股权投资等资本支出，公司未来面临一定的资金压力。

　公告显示，本期债券偿债资金主要来源日常经营产生现金流。2010年、2009年、2008年公司经营活动现金流量净额分别为14.42亿元、10.62亿元和9.33亿元。

　　公司表示，融资完成后，公司的资产负债率水平将由本期债券发行前的45.55%增加至49.45%，但流动负债占负债总额的比例则由本期债券发行前的45.37%下降至33.84%，在有效增加运营资金总规模的前提下，改善了公司的负债结构，这将有利于公司中长期资金的统筹安排，有利于战略目标的稳步实施。

　　2010年12月6日，大连港在上交所正式挂牌交易。大连港是东北地区最大的综合性码头营运商，主要提供：油品/液体化工品码头及相关物流业务(营业收入为8.87亿元，占比26.58%)、集装箱码头及相关物流业务(营业收入为4.83亿元，占比14.48%)、汽车码头及相关物流业务、矿石码头及相关物流业务、杂货码头及相关物流业务(营业收入为3.11亿元，占比9.32%)、散粮码头及相关物流业务、客运滚装码头及相关物流业务、港口增值与支持业务(8.98亿元，占比26.91%).

　　独董吴明华曾向本刊表示，如果发行公司债券纯粹为置换短期银行贷款，不增长公司负债比率，发行公司债券将有利于公司降低财务成本，则并不反对公司发行债券。但不同意由大股东大连港集团有限公司提供担保。2011年3月17日，吴明华已经提出辞职。


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