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主题:南钢股份 优于大市
尽管进口铁矿石价格从4月后大幅提高65%,焦、煤等其他成本今年以来也大幅提高,但是考虑到近期钢价大幅上涨,特别是中厚板价格的强劲表现,我们认为价格的攀升能完全抵消南钢股份(600282)的成本上升。我们看好公司的发展前景,因为其高端中厚板产品有巨大的增长潜力,并将大幅提升公司未来的竞争力。我们维持08-10年盈利预测不变,同时,我们基于15倍08年预测市盈率,维持10.58元人民币的目标价(除权)。我们维持对该股优于大市的评级。
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