主题：特变电工：收购上海中发增强GIS业务 维持买入

　特变电工发布公告，为了发展高压、超高压、特高压GIS 业务收购上海中发超高压电器公司51%股权。上海中发超高压电器公司据我们的了解经营业绩并不太好，我们认为特变对中发超高压电器公司的收购更多是出于战略上的考虑，公司终于有了开关类设备，增强成套设备提供能力，特变之前已经与四方股份成立了合营公司可以提供电力二次设备，本次收购变压器、开关、二次设备俱全，可以参与变电站的成套设备招标。

　　我们预计公司2011 年、2012 年EPS 分别为0.7 元、1 元，目标价位19 元，维持“买入-B”投资评级。（安信证券）



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