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主题:中国平安:折价率高 反弹动力较强
经过半年的快速下跌,A股估值连续下挫,截至目前A股动态市盈率接近20倍,AH两地上市的公司平均溢价28.21%,创造了近年来新低,部分个股甚至出现折价,比如,目前中国平安的A股股价相对H股折价15%以上。我们认为,中国平安A股股价低于H股股价的倒挂现象,意味着该股估值水平已完全回归合理区域,其投资价值相当明显,安全边际较高。
从公司业绩经营情况来看,股价的下跌也是不可持续的。中国平安是国内第二大保险公司,也是首家发行的混业金融集团,目前拥有寿险、产险、信托、证券、银行、资产管理等综合金融服务平,其中以保险、银行和资产管理为三大核心业务,控股平安信托、平安证券、平安银行等。今年一季度,公司实现保险业务收入358亿,其中寿险业务取得保费收入282.21亿元,同比增长33.3%;增长速度明显较快,我们总体预计公司2008年保费收入会继续保持高速增长。
经历大半年调整,当前该股动态估值水平仅18倍,股价已严重超跌。近期股价调整走势趋缓,技术上呈现缩量平台整理形态,构筑底部,一旦大盘企稳,该股具有较大的反弹空间,可重点关注。
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