主题：ST安凯2020年年度董事会经营评述

ST安凯2020年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述


2020年，面对客车行业连续五年负增长，突如其来的新冠疫情严重冲击，外部环境错综复杂，经营压力空前巨大，公司上下保持战略定力，坚持底线思维，扎实推进促变革、控风险、抢市场、抓效益各项任务，经营质量持续向好。　　2020年，公司实现客车销量5,605台，同比下降1.5%；6米以上客车市场占有率4.6%，同比上升1.3个百分点，位居行业第8位；全年实现营业收入325,990.57万元，同比下降3.44%，归属于母公司净利润9,958.24万元，同比增长196.19%。　　1、采购模式　　公司及各下属公司主要采购的内容一般包括客车生产制造所需的原材料、外购零部件及各类辅材类物料等。公司设有采购部门，牵头组织采购活动，公司采购系统制定了严格的管理流程，构建了标准的采购管理流程模式，所有采购内容都受到严格监控。公司十分重视与供应厂商建立长期的良好合作关系，与部分供应厂商建立战略合作伙伴关系，从而有利于确保这些供应厂商以合理的价格长期稳定地供应汽车零部件及原材料。　　2、生产模式　　公司设有生产管理部门，管理生产过程。公司主要产品为客车整车及汽车零部件，整体上采取以销定产、订单拉动的生产模式。公司生产部门统筹策划生产组织，科学、均衡、精益的组织生产，根据需求计划的产品结构及时调整生产线产品布局，精益配置各生产线产品、产能，遵循前紧后松、同类合并的原则，编排生产计划，最大可能的实行集中、批量排产，追求交付、质量、成本综合效益的最大化，同时满足小品种、多样化的生产需求。　　3、销售模式　　公司产品销售主要采用“直销+经销”双轮驱动的营销模式，以优良产品品质和“敬客经营”理念来满足不同客户的需求，当前直销占主导地位。　　4、产能状况　　公司客车整车生产主要以公司及控股子公司江淮客车为主，设计产能为10000台，报告期内，公司产量为5472台，产能利用率为55%。　　单位：辆　　同比变化30%以上的原因说明　　2020年受新冠肺炎疫情影响，出口业务同比减少。　　公司开展汽车金融业务　　公司开展新能源汽车相关业务　　单位：元　　2020年，公司新能源客车客车实现销量3061台，同比增长20%，实现新能源客车销售收入24.04亿元，其中包含新能源补贴收入1.5亿元。　　2020年4月23日，四部委发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，明确2020-2022年新能源汽车推广应用补助政策。补贴政策中适当优化了技术指标，对非快充类纯电动客车单位载质量能量消耗量（Ekg）要求不高于0.18Wh/km-kg；延长补贴期限，平缓补贴退坡力度和节奏，为加快公共交通等领域汽车电动化，城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，2020年补贴标准不退坡，2021-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%。原则上每年补贴规模上限约200万辆；完善清算制度，提高补贴精度，从2020年起，新能源乘用车、商用车企业单次申报清算车辆数量应分别达到10000辆、1000辆；补贴政策结束后，对未达到清算车辆数量要求的企业，将安排最终清算；加强燃料电池汽车示范应用，将当前对燃料电池汽车的购置补贴，调整为选择有基础、有积极性、有特色的城市或区域，重点围绕关键零部件的技术攻关和产业化应用开展示范，中央财政将采取“以奖代补”方式对示范城市给予奖励；加强落实地方监管，地方新能源汽车推广牵头部门应会同其他相关部门强化管理，要把补贴核查结果同步公示，接受社会监督，对未按要求审核公示的上报资料不予受理。切实发挥信息化监管作用；完善配套政策措施，推广新能源汽车发展，根据资源优势、产业基础等条件合理制定新能源汽车产业发展规划，强化规划的严肃性，确保规划落实。加大新能源汽车政府采购力度，机要通信等公务用车除特殊地理环境等因素外原则上采购新能源汽车，优先采购提供新能源汽车的租赁服务。推动落实新能源汽车免限购、免限行、路权等支持政策，加大柴油货车治理力度，提高新能源汽车使用优势。　　公司新能源产品符合现有补贴政策要求，公司将持续关注补贴政策变化，做好积极应对，推动新能源汽车发展。　　二、主营业务分析　　1、概述　　2020年公司主要开展了以下工作：　　一、疫情防控取得显著成效。　　加强组织领导。结合公司实际和防疫动态，成立疫情防控工作领导小组及下设工作机构成员，坚持员工至上，研究制定疫情防控方案，切实抓好落实，为打赢疫情防控攻坚战提供组织保证。　　落实落细防疫措施。强化防疫物资应急保障；严格日常健康监测；开展交通班车、电梯、餐厅等重点公共区域日常消杀；加强风险地区行销、售后人员健康管理；引导全员参与防疫。　　维持生产经营秩序。建立疫情防控跨部门联动机制，压实各级责任，保持严防态势，强化生产组织与管理协同，公司未出现一例确诊或疑似病例，夺取疫情防控与生产经营双胜利。　　二、经营质量实现稳健提升。　　坚持效益优先，贯彻底线思维，深化降本降耗，全力打好盈利攻坚战。　　强化多渠道开源。全力争取高质量、有效益订单，新能源客车实现销量3,061台，占比65%，贡献了收入和利润；积极申报省科技创新、市新能源汽车奖补等项目和政策。　　深化全面预算管理。严格按照年度预算和底线经营预算指标管控费用，以资金、费用为抓手双管齐下,以收入完成进度管控“三非”费用开支进度。　　催收清欠、优化资产股权取得实质进展。紧盯回款目标，多手段举措催收。完成安凯车桥股权转让和客车三厂土地收储。　　三、技术研发站上新起点。　　产品力提升进展积极。全年新产品开发计划共7项，到期计划完成率100%，其中国六宝斯通项目完成试验验证，13.7米A9项目完成样车试制。快速跟进国内市场需求，完成35个新产品、212个扩展产品的公告、环保和达标等认证工作。完成沙特G9、K8、6700K和6118等车型GCC海湾认证，确保产品及时走向国际市场。　　新能源客车关键部件及技术成果持续突破。加快完成新能源公交车能耗、续驶里程、舒适性全面升级，参加2020EB-PAC全国新能源公交车性能评价赛，揽获全能奖、续驶优胜奖等五项大奖。电机产品覆盖更全面，自主研发与验证智能辅助驾驶系统，迭代开发整车控制系统。　　科技创新积极作为。全年获得授权专利133项，其中发明专利12项。参与制定国家和行业标准10项。“高性能纯电动公交车平台产品开发及关键技术研究项目”获批安徽省新能源汽车产业集聚发展基地项目；“高性能智能网联化E9纯电动城市客车关键技术研究及平台产品开发研发项目”获批合肥市蓝天保卫战研发创新项目。　　四、营销力提升收获新进展。　　全力争取高质量、有效益订单。国内市场新能源客车实现销量3061台，为公司贡献了收入和利润。国际市场积极抢抓“一带一路”政策机遇，深化精准营销，实现沙特800台等批量订单，在沙特等战略市场地位得到进一步巩固。　　强化营销领域风险管控。围绕新能源客车“两万公里达标”工作，公司成立专项小组，联动推进国补申报和资金回笼。创新营销模式，应用数字化营销成效初显。制定“2020年安凯客车数字营销方案”，建立并维护好安凯整车商城，打造线上营销阵地，积极搜索意向信息，寻找潜在销售机会。　　持续完善售后服务网络。国内市场着力服务站优化分布，提升综合服务能力，2020年新建服务站38家、升级12家、降级23家、淘汰153家；新发展3家配件经销商，现有21家。国际市场依托集团公司海外服务网络，进一步完善公司服务网络。　　五、产品质量表现进步明显。　　市场质量表现进一步向好。狠抓市场质量问题改进，形成160项改进计划，计划完成率100%。2020年市场90天百台故障频次25.15，同比下降27.35%、3-15月百台故障频次89.02，同比下降22.03%。　　质量体系规范运行。法规一致性符合率100%。顺利通过军品装备承制单位监督检查、3C强制性工厂检查、ISO9001监督审核、IATF16949质量管理体系首次换证等外部审核认证，体系保障能力持续提升。　　六、精益制造迈出坚实步伐。　　生产组织能力得到提升。聚焦“保交期”，有效应对疫情影响，统筹调度，科学排产，全年完成5472台整车入库任务。实施专业厂内涵改造，实现双线生产，进一步提升产能。　　物料保障能力持续强化。常规车型通用物料的安全供应得到有力保障，全年修订了两次期量标准。采购管理进一步规范，非生产性物资采购集中管理落实到位；供应链结构持续优化，引入8家行业主流供应商。　　专业厂制造能力取得进步。稳步推进K8、F7车型转产与专业厂两个涂装车间整合，产能布局进一步优化。客车一厂总装车间获中国质量协会认定“全国三星级现场”、涂装车间获合肥市经信局认定“五星级现场”。　　EHS管理工作扎实推进。EHS形势总体平稳，千人负伤率0.606。全年开展了“安康杯”活动、交通安全月、消防安全月等专项EHS工作，EHS隐患整改计划到期完成率100%，创造了更加安全稳定的发展环境。　　七、深化管理提升取得实效。　　全面推进内控及风险管理体系常态化、规范化运行。公司风险库进一步完善，形成主动自查、主动整改的动态改进机制，制订《防范化解重大风险工作方案》，聚焦经营难点识别出专项领域风险，形成推进计划专项督导，风险均得到有效规避。内控、风险管理体系运行融入了业务流程，合规意识得到强化。　　持续推进规范化管理。创新性开展制度会议评审，清理制度7个，修订制度111个，117条整改计划全部完成，制度的适宜性和有效性得到提升。组织制度穿越检查，发现35项问题并已整改到位。针对性开展制度宣传月活动，强化了员工知规守规意识。完成11次公司内部管理诊断分析。管理运行体系有效性、适应性、符合性进一步提升。整合优化KPI体系与计划管理体系，经营协同和团队活力得到强化。　　加快推进信息化建设。积极推动数字化赋能营销，成功实施营销系统二期项目，实现了产品快速报价、资信风控前移、客户管理优化、下单效率显著提升、移动商务便捷。实施新车下线检测信息上传平台项目、400呼叫中心云化项目，顺利通过国家网络安全等级保护测评。以信息化手段强化营销管理、生产经营的支持，提高了工作效率、规避了风险。公司荣获安徽省服务型制造示范企业称号。　　八、党建引领作用有效发挥。　　党建重点工作项目有序推进。全面推进基层党组织标准化建设工作，全年开展6次党建工作督导，基层党组织标准化建设展现较高水平；成立各级党组织“不忘初心、牢记使命”主题教育读书班，持续深化主题教育；党建与生产经营深度融合，24个“一支部一品牌”和26个“一支部项目”扎实推进，计划完成率达到99%。　　安凯大家园建设卓有成效。围绕“强化领导示范、强化进取氛围、强化员工感知和共建安凯大家园”制定31条专项计划，到期计划完成率100%。聚焦“塑造党建品牌、‘五特色’、‘四专项’、‘两平台’”四个方面策划了“党建引领聚能量、齐抓共建提士气”方案，全年完成32项计划，共建美好安凯大家园迎来新气象。2020年员工满意度和敬业度同比均有提升，公司荣获“安徽省和谐劳动关系企业”称号。　　有特色的培训和人才培养展现新面貌。创新培训举措，丰富培训形式，全年开展了“6+4”干部大讲堂、中层干部专项培训班、“质量工作坊”班组长专项培训班等。强化关键人才培养，开展了“1+2”技能人才培养与技术学科带头人、金牌营销员、星级服务员、专业带头人等各系统关键人才培养，2020年关键人才流失率同比降低15.7%。干部“支持营销、走进市场”专题活动收获积极成效。二、核心竞争力分析　　公司引进德国凯斯鲍尔技术，进行技术合作，经过消化吸收再创新，形成自主掌握的客车全承载，底盘全桁架核心技术，并获得国家发明专利。　　公司是国内较早研发和批量生产运营新能源客车的整车企业，具有新能源客车研发及生产优势。现已形成集10-12米纯电动公交客车，12米纯电动旅游和通勤客车、12米增程式电动公交客车、10-12米油电混合动力城市客车于一体的产品平台。　　公司拥有国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站，拥有雄厚而专业的研发实力。　　公司拥有现代化的生产车间和科学合理的U型生产线，先进的TPS生产管理体系，以及高效高精度的生产设备，保障了公司产品品质。三、公司未来发展的展望　　一、公司发展战略　　坚持以效益为中心，强化盈利取向，努力实现有利润和品牌增值的销售，强力推进催收清欠，有效防范化解风险，力争在营销创新、精品制造、品质提升、成本改良等方面有积极呈现。　　二、经营计划　　客车业务：实现销量6000台，实现销售收入27.7亿元。实现利润总额500万元。　　三、可能面对的风险　　1、产业政策风险　　随着国家政治、经济及社会形势的变化，国家可能不断微调具体政策以及出台新的产业政策，将可能会直接影响到汽车行业的发展；随着汽车产业涉及的能源、环保、安全、交通拥堵等问题日益严重，国家及地方可能会对产业政策和汽车消费政策做出一些适当的调整，从而对汽车企业带来影响。　　2、新能源补贴政策调整带来的风险　　随着新能源补贴退坡，新能源客车市场需求可能存在下滑风险。　　3、市场竞争加剧的风险　　近年来，我国国民收入增长速度持续保持在较高的水平，导致对汽车消费需求不断提高。受此因素刺激，国内汽车生产厂家纷纷扩大生产规模，投资规模的上升导致汽车市场产量迅速增加。各汽车生产厂家为扩大市场份额，获取有利的竞争地位，积极加大投入，在产品、价格、营销、质量、成本等方面进行了全方位竞争，因而公司面临市场竞争加剧的风险。

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