主题：一拖股份2020年年度董事会经营评述

一拖股份2020年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析


2020年，受新冠疫情以及洪涝灾害等重大突发事件的影响，国家农业生产和粮食安全的重要度凸显。国家坚守耕地和永久基本农田红线、稳定和扩大粮食种植面积、鼓励发展多种形式适度规模经营、粮食价格上涨预期等多项利好因素对我国农机行业带来积极促进作用。2020年，农机行业发展增速在我国机械工业子行业中整体排名较为靠前；其中，拖拉机行业经过近4年来的低迷后出现回稳增长态势。据中国农业机械工业协会企业管理委员会行业报表统计，2020年国内农机骨干企业大中型拖拉机销量25.38万台，同比增加26.19%。　　公司深刻领会和把握“在危机中育新机、于变局中开新局”的精神内涵，年初，积极克服产业链条不通、物流运输不畅等制约复产复工的难题，千方百计“战疫情、保春耕”，在春耕旺季到来时即实现满负荷生产。报告期内，公司持续做好疫情防控“常态化”背景下的生产经营工作，凭借行业龙头优势，形成了“战疫情、保生产、拓市场、抓管理、促创新”的有效合力，在疫情的重压中把握市场机遇，抢抓市场份额，实现了企业经营稳健向好和效益增长。报告期内，公司实现营业总收入75.82亿元，同比增幅30.06%，归属于上市公司股东净利润2.80亿元，同比增幅355.71%。　　（一）紧抓市场契机，持续推进产品升级，聚力营销策略创新，主导产品实现良好增长　　面对拖拉机行业出现的回暖趋势，公司坚持“以营销为龙头、以客户为导向”，结合形势变化推动营销模式创新。增强一线营销团队的经营意识和市场开拓能力，通过做好与经销商的协同协作，增强营销工作灵活度，有效提升营销渠道的运营质量和市场贡献度。加快推进实施新技术研发和新产品应用，通过丰富产品组合，提升市场竞争力。公司及时推出市场急需产品东方红LH/LN1804/2104系列拖拉机，同时针对中轮拖功率上延的市场需求趋势丰富中轮拖产品组合，东方红ME704/ME804拖拉机、MF904/1004拖拉机等新机型产品获得较好市场认可度。下属财务公司发挥金融工具优势，缓解经销商和用户资金压力，为产品销售提供了积极支持。创新开展用户服务工作，组织实施在线培训和视频服务；通过加大对重点产品现场服务，提升服务及时性和有效性，服务保障能力持续增强。报告期内，海外重点市场拓展取得进展，主导产品在亚洲区、俄语区等市场均实现较大幅度增长。公司落实国际化专项规划，海外产品研发和认证等国际化重点项目稳步推进。　　报告期内，公司大中型拖拉机产品销量5.36万台，同比增长28.04%。其中，100马力以上拖拉机累计销售1.81万台，同比增长46.06%。大中型拖拉机累计销量增幅超过行业增幅，市场占有率处于行业领先地位。　　公司统筹推进柴油机国三产品平台可靠性提升、国四产品平台产品切换等工作。其中，国三产品重点区域客户主销机型共轨机实现顺利切换，发电机组出口配套量实现较大提升；国四柴油机各典型平台的市场验证工作进展顺利，为全面实现国四切换做好了准备。同时，国五柴油机技术储备和新一代产品平台开发有序推进柴油机业务产品升级。报告期内，公司瞄准配套市场需求，对重点客户的配套比例保持提升。2020年，公司实现柴油机销售11.64万台，其中外部市场配套销量同比增长17.30%。　　（二）实施精细化管理，提升价值链盈利能力，运营质量得到有效改善　　高附加值的大轮拖产品销量占比上升，产品结构优化，产品盈利能力得到有效提升。同时，公司持续增强成本费用管控能力，聚焦采购、制造、人工、管理、财务等关键环节深挖降本空间，提高应收账款和存货周转率，为提升经营业绩提供有力支撑。报告期内，公司主导产品综合毛利率19.53%，同比上升3.34个百分点。　　报告期内，公司积极创新产品质量管理机制，推行实施“精品工程”，强化品质提升和实施效果跟踪验证，有效降低产品质量风险，打造质量成本优势。　　（三）着力实施改革调整工作，促进企业长期可持续发展　　公司推进各项改革措施，为提质增效创造有利条件。一是持续加大目标考核和激励机制改革力度，深化对二级单位经营团队、营销团队和骨干员工的考核激励，各层级积极性得到明显提高。二是启动实施研发创新体制改革，强化责任意识以及技术与市场的对接，形成以市场和用户需求为导向的科技研发目标体系，实现市场和效益对产品研发的有效引导。三是持续推进低效无效资产处置及亏损企业治理工作，成效逐步显现。四是探索增强农业全产业链服务能力，通过延伸业务发展链条，推动向“制造+服务”的业务模式转型，带动先进农机装备的市场化应用，服务智慧农业的发展。　　（四）加强对高风险领域的管控，风险防控能力不断提升　　面对不断变化的市场环境，公司以内部控制体系和全面风险管理为抓手，对资金管理、投资管理、境外业务和信用管理等风险领域实施重点管控，持续做好风险评估和风险监测，积极防范和化解重大经营风险。二、报告期内主要经营情况　　参见“一、经营情况讨论与分析”三、公司未来发展的讨论与分析　　(一)行业格局和趋势　　2020年，在国家重视、强调农业生产和粮食安全的背景下，农机行业出现较大增长，拖拉机行业也呈现产销两旺的良好局面。但是拖拉机生产企业总量多、同质化产品产能过剩、小而散的局面没有明显改变。　　我国国民经济和社会发展“十四五”规划以及2021年“中央一号文件”中，进一步明确我国将加快农业农村现代化，推动农业关键核心技术攻关，提高农业质量效益和竞争力，加大农机购置补贴力度、开展作业补贴，推进农业现代经营体系建设、鼓励发展多种形式的适度规模经营。农机装备产业对促进我国现代农业发展的支撑作用将更加凸显。农作物生产全程全面机械化水平将不断提高，大型高效、环保绿色、智能化农业机械及特色化、专业化、满足差异化农业作业需求的农业机械，将迎来更加广阔的发展前景。　　虽然国家进一步完善和规范农机购置补贴，降低单台补贴额度；国四标准产品切换，用户购机成本提升等在一定时期内会对市场带来一些不确定影响。但随着我国农机技术水平的不断提高，农机大型化、智能化、节能化的发展趋势日益明确，对农机制造企业的技术研发能力、集成制造能力及资金实力要求也逐步提高，具有规模优势、产品种类丰富、技术先进的大型农机制造企业优势有机会进一步扩大。　　(二)公司发展战略　　“十四五”期间，公司将紧紧围绕国家“全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化”战略任务，坚持“创新驱动、优化结构、深耕市场、抢占高端”的发展思路，牢牢抓住我国农业机械化和农机装备产业升级契机，加快产品技术升级和结构调整，强化科技引领，稳步推进机制体制创新；聚焦先进装备制造与现代制造服务，优化业务结构和资产结构；在深耕国内市场的同时，积极开拓国际市场。瞄准现代农业、绿色农业、精准农业，加快智能化、新能源等高端装备的研发和产业化，实施产业链升级，实现高质量发展。　　(三)经营计划　　2021年是“十四五”的开局之年，公司将围绕服务国家“乡村振兴”和农业高质高效发展，持续发扬在“抗疫情、保春耕”时期的拼搏精神，加快研发创新和产品技术升级，做好市场开拓和经营管理各项重点工作，努力保持企业发展的良好势头。　　一是巩固和提升主导产品国内市场份额。深入研判和利用新一轮农机购置补贴政策调整对行业发展的影响，做好产品结构优化调整和升级，发挥企业研发、市场渠道等优势，丰富完善公司产品组合，以高品质的产品、高效的服务，深度耕耘传统市场，加大力度拓展薄弱空白区域市场，扩大国内拖拉机市场的领先优势。　　二是保持核心技术领先优势。整合构建协同高效的技术研发平台，增强技术研发与市场需求的协同度，加快市场急需产品商品化进程和技术创新成果转化应用。拖拉机产品，对标世界一流，以品质提升工程为抓手，建立以客户满意驱动质量改进的机制，通过完善产品设计、优化供应链、提高过程质量保证能力，进一步提升产品可靠性，缩小与世界一流的差距，保持产品质量国内领先，彰显“东方红”品牌实力。瞄准用户需求精准发力，加快完成针对不同区域大田、水田、林果大棚作业适用产品的改进优化或新平台产品开发；加速大型高效动力换挡、无级变速产品产业化进程，增强高端市场竞争力，有效替代进口；稳步推进农机装备智能化及智能技术攻关，通过农机自动化、农机物联，建立互联和农机数据服务，加快推动精准农业与智慧农业技术的市场化应用，在未来农机和农业无人化的征程中保持技术领先优势。同时，积极做好国四排放标准全系列产品切换各项准备，完成欧V柴油机排放认证，按计划推进国五柴油机研发，全面提升公司动力产品竞争力。　　三是持续优化经营质效。强化公司内部运营管理，完善全产品链的成本管理体系，围绕设计降本、采购降本、人工降本等关键环节，创新成本管控方式方法，强化质量管控、成本管控，提高投入产出效率，不断提升企业运行质量。　　四是抓住重点领域深化改革。积极落实国企改革三年行动方案精神，完善激励约束机制，持续深化研发创新体制改革，加强营销队伍建设，畅通研发、管理与市场、用户的连接。同时，积极落实国际化专项规划，优化国际市场进入模式，为加快海外重点市场突破创造条件。　　五是确保风险防范措施落实到位。牢固树立红线意识和底线思维，强化风险预警机制，筑牢重大风险防范底线，严格控制重大投资风险，扎实做好疫情防控及安全环保等工作，防范各类风险事件对企业经营的影响。　　(四)可能面对的风险　　1.市场风险　　国内市场方面，公司或将面临农机购置补贴政策调整带来的市场需求变化风险。2021年“中央一号文件”明确提出加大农机购置补贴力度，但同时新一轮补贴实施政策调减单台农机购置补贴金额，并重点支持农业机械化薄弱环节，可能分流拖拉机等部分传统产品的补贴资金。拖拉机用户购机成本增加，将会对部分用户购机意愿带来影响，导致拖拉机行业需求增幅降低。　　国际市场方面，新冠疫情在全球范围内仍未得到有效控制，2021年外贸出口存在较大不确定性。公司部分重点区域市场，如非洲市场受新冠疫情和自然灾害影响，用户购买力进一步下降，公司拓展重点海外市场面临较大困难。　　公司将积极研判政策变化、用户结构变化和市场需求升级的总体趋势，发挥公司技术研发、核心制造等优势，提高产品性价比和附加值，为用户提供增值效益，化危为机，巩固和提升市场份额。　　同时，将积极落实国际化专项规划，在深耕重点市场同时，着眼于优化市场布局，参与全球竞争，积极推进产品认证，尽快实现发达国家市场的突破。　　2.经营风险　　国家大力推进农业现代化，加大农补力度，农业装备行业面临新一轮发展机遇，也吸引了行业内外企业对农业装备行业的关注，加大对农业装备产业的投入，行业面临新一轮竞争升级。公司将发挥研发、核心制造能力等优势，加快主导产品升级，丰富产品和业务组合，积极推进制造服务业转型，在新一轮竞争中巩固优势地位。　　原材料价格上涨的风险。2020年第四季度以来，钢材、橡胶等大宗材料价格持续上涨，但农机产品终端市场因单台补贴调减、同质化竞争等因素影响，产品价格难以提高，将可能影响公司盈利能力。在改革调整中，公司拟对部分子公司和低效资产加大处置力度，低效资产处置、子公司实施破产清算等可能会对企业业绩产生一定不利影响。　　公司通过强化投资管理、风险管理、成本费用管理、激励机制改革等措施，提升经济运行质量，消除处置低效资产等对经营的影响，优化业务和资产结构，夯实发展基础，改善运营效率。　　3.技术升级风险　　随着农业现代化的不断深入推进，信息化手段的不断应用，农机产品智能化需求不断提升；同时随着环保政策的全面落实，国家对非道路柴油机排放标准切换升级的步伐也不断加快。非道路柴油机国四排放标准切换将对农机制造企业的产品研发、制造技术及供应链整体升级提出更高要求，同时欧Ⅴ排放法规形成的技术壁垒，加大了进入欧盟市场的难度。公司将切实发挥公司在产品研发的优势，扎实做好重点研发项目的实施和产品的产业化工作，同时，加强对精准农业、智慧农业的研究和投入，做好前瞻性布局，切实把握新一轮行业升级的契机。四、报告期内核心竞争力分析　　本公司以成为“卓越的农业装备制造服务商”为企业愿景，凭借60余年的产品技术、制造能力、人才、营销渠道的积累，已成为农机行业具有重要影响力的企业。随着国家深入推进农业现代化、全面实施粮食安全战略和乡村振兴战略，公司不断加快产品技术升级、制造水平提升及营销、服务模式创新和改革，核心竞争力不断增强，已形成显著的行业竞争优势。　　产品品质方面，公司拥有全系列轮式拖拉机及履带拖拉机产品、高中低各马力段非道路用动力机械产品。坚持“质量零缺陷、标准国际化”的质量理念，通过持续推行精品工程，强化质量管控，主导产品技术实力领先行业水平。公司农业机械、动力机械等产品以优异的性能表现、稳定的产品质量获得良好的用户使用反馈。　　生产制造方面，公司拥有国内拖拉机行业最完整的核心零部件制造体系，具备车身、铸锻件、发动机、齿轮等拖拉机关键零部件制造能力，并拥有丰富的极端条件下生产组织能力，保障公司在新冠肺炎疫情得到有效控制后于行业内率先实现复产复工。2020年“新型轮式拖拉机智能制造新模式应用”等多个关键制造环节智能化、绿色化升级改造项目的实施，为产业转型升级提供了有力支撑。本着“提品质、增效益、降成本”的原则，公司加大重点工艺研发项目力度，并在更大范围内推广应用精益生产管理模式，提升制造水平，降低成本费用。　　技术研发方面，公司在拖拉机动力换挡和无级变速技术、智能驾驶技术、整机及零部件电控技术拥有自主知识产权。2020年，公司重点实施的市场急需产品实现商品化，无级变速拖拉机已进入整机试验阶段，动力换挡拖拉机国产化产品、全系列国四拖拉机正进行市场验证，国五新平台柴油机及欧Ⅴ柴油机研发按计划推进。　　市场服务方面，凭借对农机行业的深入理解，公司不断完善售后服务平台体系，以“体贴、快捷、专业、增值”的“金色服务”理念为用户保驾护航。公司在行业内率先向社会做出“6小时到位、12小时修复”的服务承诺，切实维护用户权益。新冠肺炎疫情期间，公司通过网络在线指导与实地现场服务相结合的方式，为用户排忧解难，满足了“抗疫情、保春耕”的市场服务需求。

来源: 同花顺金融研究中心

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