主题：长安汽车：长安新能源获新一轮49.77亿元融资

1月18日晚间，长安汽车宣布，公司之联营企业——重庆长安新能源汽车科技有限公司在上海联合产权交易所以公开挂牌方式增资扩股引入投资者，目前已确定投资方。本次增资共募集资金约49.77亿元，增资完成后，公司持股比例由48.95%稀释到40.66%，仍为第一大股东，长安新能源仍属公司联营企业，继续采用权益法进行核算。本次交易预计增加公司资本公积约6.57亿元，对公司损益不产生影响。

据悉，长安新能源原为长安汽车全资子公司，2019年12月通过A轮融资，引入南京润科、重庆长新、两江承为和南方投资四家战投，共计募资约28.4亿元，使其注册资本由9900万元增至约2.02亿元，完成了股权多元化的混改目标。

根据公告，在B轮增资中，长安新能源拟新增注册资本约1.26亿元，即由2.02亿元增至约3.28亿元。其中，长安汽车拟13.60亿元（放弃同比例增资权利），南方工业资产管理有限责任公司拟增资7.10亿元，交银博裕一号（苏州）债转股投资基金（有限合伙）拟增资10亿元，重庆承元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟增资7亿元，芜湖信石信鸿股权投资合伙企业（有限合伙）拟增资5亿元，重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟增资2亿元，重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟增资1.80亿元，重庆新动未涞四号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（员工持股平台）拟增资1.173亿元，南方工业智能出行投资（天津）合伙企业（有限合伙）拟增资1.10亿元，珠海德擎混改二号股权投资合伙企业（有限合伙）拟增资1亿元。

本次增资完成后，长安汽车持股比例由48.95%稀释到40.66%，南方资产持股5.47%，交银博裕一号持股7.71%，承元基金持股5.40%，芜湖信石信鸿持股3.85%，南方工业基金持股比例由1.80%增至2.50%，中金科元基金持股1.54%，员工持股平台持股0.90%，南方工业智能出行基金持股0.85%，德擎混改二号基金持股0.77%。参与A轮增资的重庆长新、南京润科以及两江承为未参与本轮增资，股比分别由17.97%稀释到11.08%、由17.97%稀释到11.08%、由13.30%稀释到8.20%。

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财务数据显示，截至2021年9月末，长安新能源总资产63.58亿元，净资产5.40亿元；2021年前三季度实现营业收入34.54亿元，净利润-15.95亿元。根据有关评估报告，其母公司口径下股东全部权益账面价值约16.51亿元，股东全部权益评估价值约79.95亿元，增值额为63.44亿元，增值率384.24%。

长安汽车认为，随着汽车行业和汽车消费市场加快向智能新能源汽车转型升级发展，市场竞争者纷纷涌入，市场竞争日趋激烈，新能源汽车渗透率持续提升，是未来汽车市场的重要方向。在新格局下公司必须加快推进长安新能源多元化融资发展，加快建立市场化竞争机制，长安新能源持续高效发展将对公司经营发展产生积极影响，符合长安乘用车向新能源转型的长期战略目标。

公司表示，通过本轮增资扩股，有利于增强长安新能源发展能力，建立更加市场化的运营机制。同时通过本轮融资，实施了核心员工持股，有利于增强长安新能源发展活力，助力打造行业领先的数字电动汽车引领者。

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