主题：万科A：拟发行CMBS 规模合计不超过14.35亿元

11月28日，万科A发布公告表示，为满足公司业务发展需要、利用存量资产拓宽融资渠道，公司拟开展商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS）业务，并于11月27日获得深圳证券交易所关于本事项的无异议函。
据了解，万科本次发行的CMBS，规模合计不超过14.35亿元，期限不超过18年，每2年附公司提前赎回及终止权，每3年附投资人回购权/回售权及票面利率调整权。
万科称，在无异议函出具之日起的12个月有效期内，公司将统筹考虑资本市场环境、公司资金使用需求等因素，自主安排发行时间。资金将用于公司经营范围内符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动的资金支出，包括但不限于偿还贷款、补充流动资金、项目投资，但不能直接用于支付土地款（以监管机构审批为准）。
从发行模式来看，万科拟向六家子公司提供14.35亿元的借款，其中四家是持有经营性不动产的下属子公司，两家是负责经营管理前述部分不动产的下属子公司。万科作为原始权益人，拟将前述股东借款作为基础资产，转让予由华泰证券（上海）资产管理有限公司作为管理人设立的“华泰资管鹏新资产支持专项计划”（暂定），并发行资产支持证券，万科及下属子公司提供符合发行CMBS一般商业惯例的增信方式。

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