主题：多只基金变更业绩比较基准


2024年01月30日 16:23 作者： 赵明超 来源： 上海证券报·中国证券网

　　近期，多家基金公司陆续发布公告，宣布变更旗下基金业绩比较基准。在业内人士看来，基金调整业绩基准主要为了让基金风格和投资目标更匹配。对于投资者而言，业绩比较基准是挑选基金时候的重要参考指标，基金公司应当慎重对待。

　　1月30日，国金基金公告称，国金基金经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，决定于1月30日起变更基金的业绩比较基准，并相应修改《基金合同》等法律文件。

　　具体而言，国金量化多策略混合原业绩比较基准为：60%×中证500指数收益率＋40%×中证全债指数收益率。基金修改后的业绩比较基准：80%×沪深300指数收益率＋20%×中证全债指数收益率。

　　同日，信达澳亚基金亦公告称，信达澳亚基金经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定自1月30日起调整信澳价值精选混合基金的业绩比较基准，并对基金的基金合同作相应修改。基金原约定的业绩比较基准“沪深300指数收益率×85%＋中证港股通综合指数收益率×5%＋银行活期存款利率（税后）×10%”，现变更为“中证红利指数收益率×85%＋中证港股通综合指数收益率×5%＋银行活期存款利率（税后）×10%”。

　　谈及变更业绩比较基准的原因，信达澳亚基金表示，主要为了维护基金份额持有人权益，使基金的业绩比较基准更好地反映本基金的投资策略，更科学合理地评价基金的业绩表现。

　　“作为资产管理机构，基金公司有一种使命与责任，即通过科学的管理方法和长期的投资理念，构筑起与其资源禀赋相匹配的核心竞争力，打造出能够经受市场考验，符合投资者需求和风险收益偏好的产品。”诺德基金董事长潘福祥说。

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