主题：AI与长江电力

AI发展初期的瓶颈是GPU芯片、大模型。发展到成熟相持阶段，对算力的需求呈指数级增长，瓶颈变成能源问题。巨量的廉价稳定电力供应，才是AI马拉松长跑的夺冠保障。近期水电、煤炭、三桶油、核电等等能源资源型股票逆势走牛，在经济下行周期，一定有其内在的上涨逻辑。工农中建交银行股上涨逻辑，主要是房地产崩盘后的“零利率”预期。

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