主题：低利率背景下 布局高股息股票

2024.5.17发行的30年期超长期特别国债，票面利率确定为2.57%：
比照日本(楼市调整20年)与美国(楼市调整6年)的情况，进一步量化宽松、趋近于零“利率政策”是可以合理预期的。1990年日本楼市巅峰时人均GDP2.58万美元，1995年达到峰值4.42万美元，是我国2023年人均GDP1.23万美元的2.10倍-3.60倍。结合我们未富先老的人口结构，对于此轮房地产调整周期，不可过于乐观，个人认为比日本要长。
以长江电力为例，最近三年平均分红0.83元/股，离下一次分红0.82还剩约2个月，现在的股价含权0.82*10/12=0.6833，股价26.00对应股息率=0.83/(26.00-0.6833)=3.28%，估值=0.83/2.57%+0.6833=32.98元/股。

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长江电力2024年6月份金沙江向家坝、溪洛渡、乌东德、白鹤滩来水量同比增长了一倍多，预计6月最后三个交易日股价维持强势，月K线收报28.70左右，技术上突破长达10年的长期上升通道上轨。

长江电力2024Q2发电量同比增长42.54%，预计二季报业绩0.27，同比增长30%左右。

武汉江涛平岸，洞庭暗流破堤，长电水库群控制下泻，2024.7.8三峡电站上水位逼近160m。

2024.7.10三峡电站32台70万kw机组开启满发模式。

资讯：2024.8.26长江电力在北京产权交易所以底价36.3亿元挂牌转让湖北清能集团43％股权及相关债权
清能集团成立于2010年12月。其中，湖北省联合发展投资集团有限公司出资人民币1,570,143,459.45元，持股53.15%；中国长江电力股份有限公司出资人民币1,270,105,500.00元，持股42.99%；中电资产管理有限公司出资人民币113,925,000.00元，持股3.86%。
如果转让成功，将增厚2024每股收益(36.3-12.7)(1-25%)/总股本=0.07234元/股。

预计2024年第三季度业绩0.6780,1-9月EPS1.1423，同比增加30%。

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