主题：特变电工：光伏电站放量传利好　给予“买入-B”的投资评级

　安信证券研究员发表报告指出，电抗器占到30%-40%的市场份额，淮南-上海工程预计贡献EPS0.02元。公司正在大举扩张光伏产业链，预计2014年中期公司多晶硅产能达到1.5万吨，硅片、组件、逆变器等产能相应放大。特变电工（600089）有别于其他公司，一直将光伏电站建设的重心放在国内，在多年的光伏电站建设过程中，公司与发电集团积累了深厚的合作关系，同时也积累了丰富的光伏电站建设经验。在国内光伏电站放量的背景下，光伏电站建设公司中最看好特变电工。预测在2011-2013年归属于母公司净利润中，光伏占到12.6%、22.5%、30.5%。预测特变电工2011-2013年EPS分别为0.58元、0.81元、1.04元，目标价位14.6元，给予“买入-B”的投资评级。


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