主题：保利地产建议逢低关注

昨天，南京证券财富中心投资顾问徐银斌坐镇扬子壹QQ，回答了热门问题。




　　问：地产股最近快速拉升，保利地产能否继续持有？
　　答：保利地产（600048）上半年净利润同比增长71.74%，远超行业平均水平。公司1-9月累计销售金额同比增长约四成,远超行业水平，主要得益于均价的大幅提升。1-9月平均拿地成本低于2010年3%，拿地主要集中于一二线城市,远优于一年前三四线城市地块，盈利空间锁定，继续保持低成本、高毛利的竞争优势。公司快速开发销售,以销定价为公司在目前行业深度调控的状态下赢得了远超行业的销售业绩。8月份以来公司抓住时机，持续加速拓展，逆市拿地摊薄成本，为公司未来业绩增长打下坚实的基础。预计公司2011年每股收益1.13元，目前动态市盈率8.66倍，估值较低，建议逢低关注。




　　问：大智慧（601519）后市如何？
　　答：大智慧（601519）公司上半年净利润同比减少25.45%，主要原因在于公司加大了研发、人员储备和品牌建设投入，由于投入大部分为战略性投入，短期内难以产生效益，并且该部分投入一次性计入当期费用，影响了当期利润的增长。预计公司2011、2012年每股收益为0.21元、0.36元，目前股价对应的动态市盈率为69.04倍、40.2倍，短期估值偏高。二级市场上，本周大盘反弹过程中，该股涨幅较小，有补涨动力，建议持股等待反弹。




　　问：江淮汽车600418这支股现在能否继续持有？
　　答：江淮汽车（600418）前三季度净利润同比下降35.15%，主要原因在于公司轿车出口受巴西提高汽车进口税率影响以及MPV三季度生产线改造。公司已通过在巴西设厂等方式实现海外业务拓展,但盈利能力还需综合考虑服务网络及零部件物流成本等因素。公司MPV四季度销量环比将呈恢复性增长，业绩有望较三季度有所提升。由于业绩低于市场预期，中期投资机会不大。但公司股价自下半年以来单边调整，已反映了业绩下滑的不利因素，短期在大盘持续反弹的背景下，该股有补涨动力，可以持有等待反弹。
　　

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