主题：五粮液中线可继续持股

问：五粮液（000858）近期有利空消息，继续持有还是该调仓换股操作？
　　答：五粮液（000858）公司三季度收入50亿,净利润14.6亿，同比分别增长30%、28%，业绩增长符合预期。五粮液出厂价自9月10日起上调150元至659元(幅度29%)，终端指导价上调至1109元(幅度25%)，团购价上调120元至689元(幅度21%)。目前一批价900-980元，渠道库存不高，终端价已基本调整到位，预计明年高档酒收入将增40%以上，大幅提价将保证明年的业绩增长。公司总体经营情况稳健，未来1-2年业绩有望维持大幅增长的趋势，预计公司2011年、2012年每股收益为1.66元、2.27元，目前动态市盈率22.28倍、16.29倍，估值不高，建议中线继续持股。

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