主题：广州药业逆市升7% 国泰君安续捧收集

广州药业(600332;00874)今早逆市上涨，现升6.63%至5.95港元，暂成交130万股。国泰君安维持其“收集”评级，目标价7.5港元，较市价溢价26%。


国泰君安表示，广药三季度业绩可能超出市场预期，虽然中药材原材料价格下跌，其毛利率水平尽管可能同比轻微下跌2个百分点左右，但可能环比上升。其次，上半年利润增长放缓，公司可能会因此加强对管理费用的控制。星期三国务院通过了“疫苗供应体系建设计划”，以提高应对紧急传染病的能力。“疫苗供应体系建设计划”将不会促进公司狂犬病疫苗的销售，也不会对其乙肝疫苗研发项目有所推动，但公司股价通常对疫苗相关的新闻及政策比较敏感，认为该“计划”会是公司近期股价的一个催化剂。



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