主题：宝钢集团：成功发行36亿离岸人民币债券

2011年11月28日 07:22 来源： 证券时报

　　宝钢股份（600019）集团26日发布最新消息说，宝钢已成功发行36亿元离岸人民币计价债券。这是中国内地非金融类企业首次赴香港直接发行债券，也是迄今为止规模最大的一宗由企业赴香港发行人民币计价债券的交易。

　　据了解，宝钢此次发行的人民币债券共分为三部分，包括10亿元的2年期债券，利率为3．125%；21亿元的3年期债券，利率为3．5%；5亿元的5年期债券，利率为4．375%。此次宝钢发行债券所募集的资金，将用于对旗下海外子公司宝钢资源（国际）公司的增资。

　　宝钢人士说，汇丰控股和德意志银行为本次发行的联合全球协调人，招商证券（600999）（香港）、星展银行、工银国际和渣打银行担任联合账簿管理人，该笔交易预计于5个工作日内完成，并在新加坡证券交易所上市。此前，穆迪、标普、惠誉三家国际评级机构对宝钢评级结果分别为A3、A、A－，前景展望均为稳定，这也是全球钢铁企业的最高评级水平之一。此次宝钢发行的债券评级与宝钢的公司评级相同。


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