主题：宝钢股份：集中精力 专攻一点

第一，计划出售不锈钢与特钢事业部相关资产，专心经营优质板材领域领先地位

　　第二，由于不锈钢特钢盈利能力偏低，资产出售后，股份公司盈利确定性改善

　　第三，假设回售资产评估出现一定的增值，可带来一次性营业外收入增加

　　第四，营业外收入导致利润增厚，或可提高2012年分红收益率

　　第五，维持“推荐”评级

　　我们预计公司2011、2012年的EPS分别为0.42元和0.51元，维持“推荐”评级。

　　机构来源：长江证券


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