主题：宝钢股份：抛掉包袱轻装上阵 “增持”评级

评论：

　　影响：抛掉包袱，降低财务费用，集中资源发展优势领域。不锈钢资产和特钢资产多年连续亏损，出售资产将增厚每股收益0.05元；收入现金，减少财务费用，增厚每股收益0.05元；同时，利于公司集中资源在普碳薄板领域快马加鞭。

　　我们预测宝钢股份（600019）2011年、2012年每股收益分别为0.42元、0.48元（暂不考虑本次资产出售影响，本次影响约增厚每股收益0.10元），维持“增持”评级，按照1.1倍PB估值，目标价6.6元

　　机构来源：国泰君安期货


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